AHORA ADEFA PIDE UN "RIGI ESPECIAL" PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINA
Las terminales pidieron cambios en el proyecto del Gobierno y quedaron afuera de los incentivos para inversiones. Habló Fernando Rodríguez Canedo.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los puntos clave de la Ley de Bases que el gobierno de Javier Milei logró aprobar en el Congreso argentino. La sigla RIGI cobró protagonismo especial esta semana, cuando la petrolera estatal YPF y la malaya Petronas anunciaron una inversión de entre 30 mil y 50 mil millones de dólares, para construir una planta para la licuefacción del gas que sale de Vaca Muerta (Neuquén), para exportarlo como Gas Natural Licuado (GNL).
Las dos petroleras informaron que la planta se podría haber instalado en la provincia de Buenos Aires, donde ya existe la infraestructura necesaria en el puerto de Ingeniero White. Sin embargo, se optó por la localidad de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Entre los motivos para esta elección se mencionó que el gobernador Río Negro, Alberto Weretilneck, adhirió a los beneficios del RIGI, mientras que su par de Buenos Aires, Axel Kicillof, no quiso sumarse a ese régimen de incentivos, que ofrece grandes ventajas impositivas a las empresas que invierten.
¿Y la industria automotriz?
Las fábricas de autos agrupadas en Adefa fueron críticas del proyecto original del RIGI que se trató en el Congreso. En mayo pasado, Motor1 filtró un documento que los lobbistas enviados por Adefa hicieron circular entre funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados y senadores. El título del documento fijaba sus dudas de entrada: “Puntos de preocupación para el sector automotor respecto del RIGI” (descargar documento).
Entre otros aspectos, Adefa consideró que el RIGI representaba un "factor importante de riesgo", que abre "una ventana de oportunidad" para "la instalación de fábricas de origen asiático". El término "asiático" de los lobbistas de Adefa fue poco feliz: si querían alertar sobre la competencia de automotrices chinas terminaron ofendiendo de manera continental a las empresas japonesas que son socias de esta entidad: Honda, Nissan y Toyota.
"Afuera"
¿Cuál fue el resultado del lobby de Adefa? Las terminales no lograron introducir los cambios que pedían en el proyecto original y toda la industria automotriz quedó afuera de las actividades abarcadas por el RIGI.
De acuerdo al texto aprobado por el Congreso, hoy sólo pueden acceder al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones los siguientes sectores de la economía argentina: Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas, Petróleo, Energía y Tecnología.
Sin embargo, no todas las automotrices de Adefa estaban en contra del RIGI. Según pudo averiguar Motor1, las que pidieron advertir por escrito sobre el "riesgo" para "la instalación de fábricas de origen asiático" son terminales que tienen fábricas en nuestro país que hoy se encuentran en una posición de extrema debilidad y que -por supuesto- no son asiáticas.
En cambio, hay otras mejor posicionadas, que ahora están intentando "colar" proyectos de inversión para fabricar nuevos autos, pero que puedan quedar bajo el paraguas de los beneficios para el sector de "Tecnología". Son proyectos relacionados especialmente con la posible fabricación de vehículos híbridos y desarrollos locales para la electromovilidad.
El presidente de una terminal automotriz europea, que pidió no revelar su nombre, le dijo ayer a Motor1: "La industria automotriz quedó afuera del RIGI. Pero estamos dialogando para ver si puede entrar por Tecnología. O con una Ley de Electromovilidad que tome algunos conceptos del RIGI, pero aún está en la mesa de diálogo".
Otro presidente, en este caso de la filial de una automotriz americana, agregó ante la consulta de Motor1: "Es muy malo que la industria automotriz haya quedado afuera del RIGI, por la envergadura de las inversiones y la tecnología que se necesita para proyectos importantes".
Está claro que en Adefa existen dos posiciones ante el RIGI: por un lado están las terminales más débiles, que no quieren oir hablar de beneficios impositivos que le puedan abrir "una ventana de oportunidad" a la competencia "asiática". Por el otro están las fábricas mejor plantadas y con proyectos de inversión en estudio, que quieren recibir los beneficios del RIGI que convencieron a YPF y Petronas para anunciar una de las inversiones más grandes de la economía argentina en los últimos años.
Entonces, ¿cuál es la posición oficial de Adefa? Motor1 consultó a Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de Adefa.
Habló Rodríguez Canedo
No es fácil obtener una declaración de prensa de Fernando Rodríguez Canedo. El director ejecutivo de Adefa es un lobbista de carrera, que lleva casi 20 años al frente de la entidad que agrupa a las fábricas de autos. La presidencia de Adefa cambia todos los años y se alternan entre las diferentes terminales que son socias, pero la cúpula administrativa encabezada por Canedo se mantiene firme a través de los años, con aceitadas conexiones con políticos y funcionarios de todo tipo de color partidario.
Hace algunos meses, cuando comenzó el debate sobre el RIGI en el Congreso, Motor1 pidió una reunión a través del área de Prensa de Adefa para conocer la postura de la entidad, pero no hubo suerte. Esta semana, en plena ebullición por el anuncio de inversión de YPF y otros proyectos asociados con el RIGI, fue suficiente con enviar una consulta vía email para obtener la repuesta de Canedo.
La postura oficial de Adefa hoy es la siguiente:
* La importancia del RIGI: "Las terminales asociadas a ADEFA consideran que es importante que el sector esté alcanzado por el RIGI teniendo en cuenta que la industria automotriz es uno de los principales motores en la economía argentina. Mantiene el liderazgo a nivel industrial local en lo que a innovación e inversiones en I+D se refiere, así como también en la obtención de IED, con montos que superan los USD de 7.300 M dólares (2017-2024)".
* Aptitudes: "Es el tercer sector industrial en Inversiones Extranjeras Directas (IED) y participa con 10,1% en la IED de la Industria Manufacturera. Es una industria de capital intensivo, que invierte a largo plazo, a riesgo, en sintonía con los requisitos del Régimen de Incentivo. Entendemos que el sector cuenta con aptitudes para estar alcanzado por el RIGI por su desarrollo y transformación industrial y tecnológica en la que se encuentra sumergido".
* Computadora con ruedas: "Sin dudas, la tecnología transformó, y sigue haciéndolo, la forma en que se fabrican los vehículos, se gestionan las operaciones comerciales y se atienden las nuevas necesidades de movilidad de los consumidores. Este enfoque que involucra lo ambiental, la conectividad y la seguridad contribuyó significativamente al desarrollo del concepto de que un automóvil es hoy como una 'computadora con ruedas conectada y futuro autónomo'".
* Trabajar y planificar: "Con el cambio hacia vehículos híper conectados y electrificados (Híbridos, enchufables, 100% eléctricos), es indispensable trabajar y planificar la regionalización de las nuevas tecnologías y componentes para satisfacer las necesidades de los consumidores tanto del mercado interno como de nuestras exportaciones".
* Sector autopartista: "En este proceso de transformación acompaña el sector autopartista. Por ejemplo, se han identificado más de 1000 componentes críticos en los vehículos electrificados versus 100 en los vehículos tradicionales. La participación de autopartes tecnológicas y su peso/participación sobre el valor de un vehículo ha aumentado en más de 290% en los últimos años. A esto debe sumársele, la incidencia del software y su industria asociada como un nuevo player en la industria de la movilidad. El mismo tiene un impacto significativo en la funcionalidad y el rendimiento de los automóviles modernos, comunicándose en forma permanente y remota con grandes centros de recopilación de información (Big digital data), la cual interactúan de forma permanente brindando un efecto multiplicador de la incidencia de los datos en infinidad de métricas posibles".
* Niveles de inversión: "En síntesis, el sector deja de estar caracterizado exclusivamente por su perfil industrial tradicional, e incorpora nuevos integrantes a su cadena de valor, tanto su cadena de suministro, como la de comercialización y servicios de movilidad que demandan altos niveles de inversión".
Conclusión
La cúpula de Adefa, integrada por el presidente en curso de la entidad, Martín Zuppi (Stellantis), el director ejecutivo Fernando Rodríguez Canedo y los representantes de varias terminales automotrices que son socias de la entidad, se reunieron la semana pasada con la canciller Diana Mondino para "presentar las características del sector y los desafíos del mercado exportador". Las automotrices presentaron una serie de gráficos donde se destaca la importancia de este sector en la economía argentina (ver galería abajo). También pidieron la colaboración del Gobierno para abrir nuevos mercados de exportación.
Queda claro que la postura dentro de Adefa con respecto al RIGI no está unificada. Ninguna de las fuentes consultadas quiso hablar de "internas", pero muchos interpretaron como una mala noticia haber quedado afuera del régimen de incentivos del Gobierno. A las terminales que estaban a favor les resultará difícil de explicar a sus jefes en las casas matrices por qué Adefa habló de "riesgo asiático" cuando las primeras beneficiadas por el RIGI son una petrolera estatal argentina y otra malaya, que obtuvieron grandes ventajas impositivas para su planta de GNL en Río Negro.
Adefa cuestionó varios párrafos del RIGI original que aprobó el Congreso, pero ahora va por más: quiere imponerle al presidente Javier Milei un "RIGI a medida", redactado al gusto y las necesidades de las terminales automotrices.
C.C.
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